Clientèle et véhicules

La page Clientèle et véhicules (section Pilotage du menu) répond à des questions comme « est-ce que je gagne des clients ? », « d’où viennent-ils ? », « est-ce qu’ils reviennent ? » ou « quelles marques passent le plus à l’atelier ? ».

Qui voit la page

La page apparaît à qui a la permission Consulter les clients (parmi les rôles fournis : Administrateur, Accueil, Technicien, Expert-comptable). Les blocs affichés dépendent ensuite de ce que la personne peut voir par ailleurs :

• les nombres de clients (nouveaux clients, provenances, clients actifs, taux de retour) : toujours ;
• les meilleurs clients, avec leur chiffre d’affaires : seulement avec la permission Consulter le rapport Ventes et encaissements (voir Ventes et encaissements) ;
• les véhicules par marque : seulement avec les permissions Consulter les véhicules et Consulter les interventions.

Un bloc masqué n’est pas calculé : une courte phrase dit à sa place ce qui manque.

Choisir la période

Les boutons Semaine, Mois, Année et Période libre, les flèches et Revenir à aujourd’hui marchent comme dans Ventes et encaissements. Les jours sont ceux du fuseau du garage, et la période choisie reste dans l’adresse de la page.

Ce que compte la page

Un client est une fiche client, sauf le client Comptoir et les fiches fusionnées dans une autre : les factures d’une fiche fusionnée comptent pour la fiche qu’elle a rejointe. Un client est facturé un jour quand une facture ou une facture d’acompte qui lui est adressée est émise ce jour-là (un avoir ne compte pas), ou quand une référence de facture saisie sur l’un de ses dossiers (facturation dans un autre logiciel) porte cette date.

• Nouveaux clients : les fiches créées sur la période, comparées à la même période un an plus tôt (N-1). Un client anonymisé depuis reste compté : un nombre ne contient aucune donnée personnelle.
• Clients actifs sur 12 mois : les clients facturés au moins une fois dans les douze mois qui finissent aujourd’hui, quelle que soit la période choisie.
• Taux de retour : parmi les clients facturés dans les douze mois juste avant le début de la période, la part de ceux qui ont été facturés de nouveau sur la période. Par exemple, pour octobre 2026 : clients facturés du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et de nouveau en octobre 2026, divisés par les clients facturés du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. La page rappelle la formule et les deux nombres sous le taux.

Provenance des nouveaux clients

Le tableau reprend la réponse à « Comment nous avez-vous connu ? » de la fiche des nouveaux clients de la période (les provenances se règlent dans Provenances des clients). Non renseignée regroupe les fiches sans provenance, y compris celles dont l’anonymisation a effacé la provenance. Une provenance archivée depuis reste affichée, avec la mention « archivée ».

Véhicules par marque

Le tableau compte les véhicules distincts des dossiers ouverts sur la période, sauf les dossiers encore seulement planifiés ou annulés : un véhicule venu trois fois ne compte qu’une fois. La marque est celle du modèle du véhicule (référentiel ou modèle du garage), sans tenir compte des majuscules. Les quinze marques les plus fréquentes sont listées ; les autres sont regroupées sur la ligne Autres marques, et les véhicules sans modèle sur la ligne Marque non renseignée.

Meilleurs clients

La liste donne les vingt clients au plus fort chiffre d’affaires HT de la période, avec leur nombre de factures. Le montant est celui du rapport Ventes et encaissements : factures émises sur la période, avoirs déduits, acomptes comptés à l’émission de leur facture d’acompte. Un clic sur un nom ouvre sa fiche. Le client Comptoir et les clients anonymisés n’y figurent pas.

Ce que la page ne montre pas encore

• Le chiffre d’affaires des nouveaux clients et le panier moyen par client ne sont pas calculés.
• Les véhicules ne sont pas détaillés par modèle.
• La page ne s’exporte pas en CSV.